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“喝酒吃药”行情再现!医药板块中高景气度细分领域及优质个股将迎较佳时点

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  【“喝酒吃药”行情再现!医药板块中高景气度细分领域及优质个股将迎较佳时点】万联证券指出,医药板块中高景气度细分领域及优质个股即将迎来中长期配置的较佳时点。建议关注三个方向:1、坚定看好行业内部优质赛道,逢低布局创新药及研发产业链(CXO)、受益于医疗新基建的创新医疗器械以及医疗服务/消费(生长激素、医疗康复及业绩超预期个股类)优质个股;2、疫苗板块后续仍相对看好;3、科创板配置机会,建议关注前期调整充分、同时基本面优异的科创板医药个股。

  今日(9月22日)A股避险情绪升温,“喝酒吃药”行情再现。截至收盘,在医疗器械板块之中,博晖创新、康泰医学、蓝帆医疗、振德医疗、正川股份等个股涨停;在饮料制造板块之中,燕京啤酒领衔,惠泉啤酒、百润股份、水井坊等个股表现较为抗跌。

  据财富动力网称,9月18日,国家医保局正式发布《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,相比2019年医保目录,本次名单中共有目录外西药和中成药728个和目录内西药和中成药23个,其中目录外药品主要包括进入5个(含)以上省级最新版基本医保药品目录的药品、与治疗新冠肺炎相关药品和第二批集采药品等,而目录内药品则主要涉及到支付标准的重新确定。

  万联证券指出,医药板块中高景气度细分领域及优质个股即将迎来中长期配置的较佳时点。建议关注三个方向:1、坚定看好行业内部优质赛道,逢低布局创新药及研发产业链(CXO)、受益于医疗新基建的创新医疗器械以及医疗服务/消费(生长激素、医疗康复及业绩超预期个股类)优质个股;2、疫苗板块后续仍相对看好;3、科创板配置机会,建议关注前期调整充分、同时基本面优异的科创板医药个股。

  另外,民生证券也表示,继续关注变化最直接、最快速的医疗器械板块:短期有业绩支撑,疫情后又有基本面变化预期,长期逻辑兑现节奏较快,政策压力整体较小,确定性相对较强。

  据中新经纬称,据不完全统计,9月以来,已有7家白酒企业官方宣布对旗下产品进行提价,包括五粮液、洋河、国窖、、郎酒等品牌。不过,这些宣布提价的酒企,其产品在线下销售门店仍被经销商以涨价前价格出货。北京某大型酒水商行老板表示:“店内茅台不讲价,洋河、等品牌可以按照涨价前价格出货,如果订货多,价格还可以再优惠。”

  天风证券表示,酒企双节价格仍坚挺,持续坚定推荐白酒板块。对于白酒板块,中秋终端动销逐渐开始。面对中秋销售旺季,茅台等龙头酒企积极备货,大部分酒企本周中秋促销力度加大,三季度部分酒企已经完成回款任务。预计龙头酒企在中秋国庆达到去年同期水平,高端酒未来或将向奢侈品方向发展。

  据证券时报网称,今年半年报数据显示,基金抱团百强股中,市值前三的行业(医药生物、电子、食品饮料)占比超过40%,创2006年来新高,凸显基金仓位相对较集中。大消费板块医药生物、两大行业持仓占比逼近28%,较去年底提升6个多百分点,且高于2013年的23.1%,创出新高。

  东方证券分析,首推行业空间可观,业绩确定性强,成长具备潜力的子行业龙头。卤制品赛道仍处双位数增长发展阶段,绝味作为赛道内的绝对龙头,疫情期间逆势扩张,加速开店蓄力,短看三季度,受益于同店恢复、开店加速,业绩增速有望环比 Q2 大幅改善,长看兼具业绩确定性和成长性,目前性价比仍可,推荐绝味食品(603517,买入)。

  速冻行业长期来看仍有翻倍增量(对标日本),业内龙头成长空间大,短期来看随着餐饮业逐渐恢复, B 端业务景气度有望回暖,推荐 BC 双轮驱动的安井食品(603345,增持),建议关注加速布局 B 端的三全食品(002216,未评级)。 短保面包空间广阔,建议关注桃李面包(603866,未评级);

  国庆+中秋双节来临,走亲访友、送礼需求有望集中释放。建议关注元祖股份(603886,买入),广州酒家(603043,买入)及部分休闲零食标的,如洽洽食品(002557,买入);

  现有调味品白马龙头表现依然强劲,业绩增长确定性强,调味品赛道优质,盈利能力突出,建议关注海天味业(603288,未评级)、中炬高新(600872,未评级)、千禾味业(603027,未评级)等优质酱油龙头,同时推荐复合调味品大赛道下新公司切入成长机遇,建议关注颐海国际(01579,买入)、天味食品(603317,未评级)。



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